Когда вы подключите модуль, вам будет предложено настроить несколько соответствий — вы можете заполнять их по мере необходимости, модуль начинате работать сразу после заполнения каждого из шагов, он запоминает, где вы остановились.

Ниже рассказываем, что и зачем нужно вводить.

Чтобы интеграция заработала, вам нужно ввести данные для доступа к OSMI Cards — они приходят на почту после регистрации личного кабинета. Если у вас еще нет аккаунта в OSMI Cards, вы можете оставить заявку на подключение прямо на странице модуля.

После ввода данных мы сразу проверим их и, если что-то пойдет не так — скажем об этом.

При изменении значения поля пользовател в RetailCRM, мы будем обновлять его на карте. На этом этапе нужно выбрать, какие поля на карте будут соответствовать полю в CRM. Вы можете выбирать не все поля для синхронизации, или не выбирать их вообще.

Мы можем автоматически менять шаблон карты покупателя в зависимости от его уровня — если уровень поменяется в RetailCRM, мы поменяем шаблон в OSMI Cards. Вы можете не выбирать соответствия, тогда шаблоны обновляться не будут.

Мы можем автоматически создавать пользователей из ваших анкет в RetailCRM — для этого нужно настроить соответствие полей. Обратите внимание: после создания пользователя в CRM данные будут безвозвратно удаляться, соответственно те данные, по которым вы не настроили соответствие, будут утеряны.

После настройки модуля вы сможете изменять настройки в личном кабинете — его интерфейс визуально напоминает интерфейс OSMI Cards. Вы в любой момент можете посмотреть в нем важную информацию и отредактировать ее.

По логу событий вы можете определить, какие действия совершал модуль с вашей CRM и OSMI Cards. Лог хранится 2 дня.

Тут настраивается соответствие полей шаблонам, а также соответствие уровней шаблонам карт. Данные по полям в шаблоне обновляются каждые 5 минут или чаще, шаблоны карт в зависимости от уровня обновляются раз в сутки.

В этот раздел стоит заходить только если у вас изменились ключи доступа к OSMI Cards. В таком случае их нужно обновить — модуль сам откроет эту страницу, если с ключом будет что-то не так.

Мы создаем пользователя из вашего анкетирования в OSMI Cards, если настроено соответствие полей. Если его нужно изменить, это можно сделать в этом разделе.

Мы обрабатываем анкеты раз в 5 минут, по возможности чаще. Создание происходит так:

1. Сначала мы пробуем найти клиента по номеру телефона в вашей CRM. Если клиент найден — мы обновим его в соответствии с данными анкетами. Если по номеру будет найдено несколько клиентов, мы попробуем искать клиентов по паре «имейл+номер телефона», если по этой паре найдено ничего не будет, мы возьмем случайное соответствие по номеру.
2. Если по номеру клиента найти не удалось, повторим попытку поиска по имейлу. Если и она будет безуспешной, создадим нового клиента.
3. Аналогично с программой лояльности — мы сначала ищем участие в программе по номеру телефона. Если оно есть — обновляем в нем номер карты. Если нет — создаем новое участие и привязываем его к клиенту, которого нашли/создали на предыдущих этапах.