Когда вы подключите модуль, вам будет предложено настроить несколько соответствий — вы можете заполнять их по мере необходимости, модуль начинате работать сразу после заполнения каждого из шагов, он запоминает, где вы остановились.

Ниже рассказываем, что и зачем нужно вводить.

Чтобы интеграция заработала, вам нужно ввести данные для доступа к OSMI Cards — они приходят на почту после регистрации личного кабинета. Если у вас еще нет аккаунта в OSMI Cards, вы можете оставить заявку на подключение прямо на странице модуля.

После ввода данных мы сразу проверим их и, если что-то пойдет не так — скажем об этом.

При изменении значения поля пользовател в RetailCRM, мы будем обновлять его на карте. На этом этапе нужно выбрать, какие поля на карте будут соответствовать полю в CRM. Вы можете выбирать не все поля для синхронизации, или не выбирать их вообще.

Мы можем автоматически менять шаблон карты покупателя в зависимости от его уровня — если уровень поменяется в RetailCRM, мы поменяем шаблон в OSMI Cards. Вы можете не выбирать соответствия, тогда шаблоны обновляться не будут.

Мы можем автоматически создавать пользователей из ваших анкет в RetailCRM — для этого нужно настроить соответствие полей. Обратите внимание: после создания пользователя в CRM данные будут безвозвратно удаляться, соответственно те данные, по которым вы не настроили соответствие, будут утеряны.

Вы можете настроить передачу некоторых данных модулем так, как вам удобно. Для этого на последнем шаге настройки установите:

— нужно ли сохранять ссылку на добавление карты и куда ее сохранять,
— как будет подставляться % начисления бонусов или скидки — вы можете добавить любой текст до и после значения,
— нужно ли создавать карты, если у пользователя в CRM указана карта, но ее нет в OSMI Cards,
— нужно ли создавать карты, если у пользователя в CRM не указана карта, но есть участие в программе лояльности.

Создание карт и подстановка ссылки происходит каждый раз, когда в карточке пользователя что-то меняется.

После настройки модуля вы сможете изменять настройки в личном кабинете — его интерфейс визуально напоминает интерфейс OSMI Cards. Вы в любой момент можете посмотреть в нем важную информацию и отредактировать ее.

По логу событий вы можете определить, какие действия совершал модуль с вашей CRM и OSMI Cards. Лог хранится 2 дня.

Тут настраивается соответствие полей шаблонам, а также соответствие уровней шаблонам карт. Данные по полям в шаблоне обновляются каждые 5 минут или чаще, шаблоны карт в зависимости от уровня обновляются раз в сутки.

В этот раздел стоит заходить только если у вас изменились ключи доступа к OSMI Cards. В таком случае их нужно обновить — модуль сам откроет эту страницу, если с ключом будет что-то не так.

Мы создаем пользователя из вашего анкетирования в OSMI Cards, если настроено соответствие полей. Если его нужно изменить, это можно сделать в этом разделе.

Мы обрабатываем анкеты раз в 5 минут, по возможности чаще. Создание происходит так:

1. Сначала мы пробуем найти клиента по номеру телефона в вашей CRM. Если клиент найден — мы обновим его в соответствии с данными анкетами. Если по номеру будет найдено несколько клиентов, мы попробуем искать клиентов по паре «имейл+номер телефона», если по этой паре найдено ничего не будет, мы возьмем случайное соответствие по номеру.
2. Если по номеру клиента найти не удалось, повторим попытку поиска по имейлу. Если и она будет безуспешной, создадим нового клиента.
3. Аналогично с программой лояльности — мы сначала ищем участие в программе по номеру телефона. Если оно есть — обновляем в нем номер карты. Если нет — создаем новое участие и привязываем его к клиенту, которого нашли/создали на предыдущих этапах.

Вы можете настроить передачу некоторых данных модулем так, как вам удобно. Для этого на последнем шаге настройки установите:

— нужно ли сохранять ссылку на добавление карты и куда ее сохранять,
— как будет подставляться % начисления бонусов или скидки — вы можете добавить любой текст до и после значения,
— нужно ли создавать карты, если у пользователя в CRM указана карта, но ее нет в OSMI Cards,
— нужно ли создавать карты, если у пользователя в CRM не указана карта, но есть участие в программе лояльности.

Создание карт и подстановка ссылки происходит каждый раз, когда в карточке пользователя что-то меняется.